投資銀行項目管理系統(tǒng)既能夠協(xié)投資銀行動態(tài)的管理項目周轉的五個過程，又能夠按照項目管理的9大文化領域展開靜態(tài)管理，甚為好的實現(xiàn)了動態(tài)管理和靜態(tài)管理的結合。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據、流程流轉數(shù)據、管理運維數(shù)據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理云服務來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理云服務產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺。

產品化的一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺套件或者成熟的項目管理云服務產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理云服務產品來很快實施一個可以工作的一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

材料工具管理對公司調入及販的工具進行調入、領用、歸還、報廢、維修管事。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺作為需求輸入定制開發(fā)管理軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理云服務一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：工程檢修及技改項目管理系統(tǒng)，協(xié)調，技術研發(fā)項目管理系統(tǒng)，檔案，產品研發(fā)項目管理軟件。

企業(yè)項目管理信息化，將業(yè)務與IT技術深度融合，簡單、實用、高效，大大降低了聯(lián)營工程的資金風險，有效管控直營項目的實際成本，升級換代企業(yè)的日常辦公效率。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理軟件定制項目管理云服務一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理云服務，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理軟件定制運營中，大大提高了一站式項目管理系統(tǒng)管理平臺的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經濟效益。

變更請求可具有下列狀態(tài)：(1).授：思新求變請求提交給配置管理人員；(2).拒絕：變更評審群組或個人拒絕變更請求；(3).接受：變更評審小組或個人接受變更請求；(4).掛起：變更請求被掛起，日后再做決定；(5).已驗證：變更求要求的更改已執(zhí)行和驗證；(6).關閉：驗證并歸檔配置項，并將更新的布置樁付給用戶。網絡版分為羅網標準版、網絡集團版兩個本?？梢跃钟蚓W使用，也可在互聯(lián)網使用，或混合使用。商業(yè)協(xié)作和項目管理的平臺ONLYOFFICE（TeamLab）是一個免費開源的商業(yè)協(xié)作和項目管理的平臺。Casual是一個可視化項目和流程管理軟件。它可以幫助團隊計劃和執(zhí)行項目作為簡單的工作工藝流程。它是小型和不斷發(fā)展的項目管理團的扶志工具。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了工程檢修及技改項目管理系統(tǒng)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、協(xié)調、財務管理、技術研發(fā)項目管理系統(tǒng)、訂單管理、檔案、銷售管理、產品研發(fā)項目管理軟件、客戶管理、管理軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

需求是指用戶對軟件的功能和性能的要求。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

當今的研發(fā)已成為企業(yè)競爭的主戰(zhàn)場，研發(fā)項目管理是極具挑戰(zhàn)性的一項工作：研發(fā)面臨市場、客戶的壓力，需要與內外部的各大部門協(xié)調，這些對項目經理和項目組成員都提出了更高的要求。因此研發(fā)項目經理的事業(yè)不僅僅是技術層面的產品開發(fā)工作，而是技術與經營相結合的工作，甚至更多是管理工作。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

而項目管理的做法則差。不同職能部門的分子因為某一個項目而組成團隊，項目經理則是項目團隊的領導者，他們所肩負的責任就是領導人員他的團隊準時、優(yōu)質地完事全部工作，在不超出預算的情況下實現(xiàn)項目目標。品類的負責人不惟是項目執(zhí)行者，他參與檔級的需求確定、項目選擇、計劃直至收尾的全過程，并在時間、成本、質量、風險、合約、采購、人力資源等各個方面對類別開展成套的管理，因此項目管理可以幫助企業(yè)安排需要跨領域解決的復雜問題，并實現(xiàn)更高的運營效率。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

在研究開發(fā)階段和量產階段對那些看表面現(xiàn)象是技術造成的問題做分析，結果令大家都好吃驚的是有70%的問題是在管理環(huán)節(jié)可以避免的，只有30%的問題確實是眼看對技術掌握不夠招。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據庫的標簽經過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目管理工具主要用于幫助項目首長通過信息化手段管理類型，運用系統(tǒng)的見、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管事。通過對項目的全過程計劃、組織、麾、和氣、控制和評價，以實現(xiàn)項目的目標。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

維護階段是整個軟件生命周期中持續(xù)時間最長，代價最大的末后階段，相似由用戶需求、軟件產品、組織環(huán)境、維護人員、系統(tǒng)運行和操作環(huán)境、脈絡變更的過程等結合，他們之間存在著相輔相成的關系，構成完整的一個維護框架。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

用例分析方法是一種面向對象的場景分析方法，一個用例標識一個動作序列的定義，包括施行的變量和與外界交互的過程。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

用戶消息、任務信息、審批音塵自動推送。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據統(tǒng)計, 門店管理。

更進一步的，在項目管理軟件維基百科加入待辦清單功能、團隊即時通訊效益后，這個云端的第二大腦也可以化作團隊合作的曬臺，尤其是職責的討論、靈感的激蕩、資料的交換上，發(fā)揮非常有效率的效果。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

審計是對過程或者產品的一次獨立評估。將審核的主體與為該主體原先建立的一組規(guī)程和標準拓比較，目的是確保真正的遵循了這一個過程，產生了合適的文檔和精確反映實際檔次的報告。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

項目管理工具幫助用戶編制任務進度計劃、管理各種資源（人力、裝具等）、管理費用；可以作圖Gantt圖、各種統(tǒng)計圖形、生成圖文并茂的報表。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

Oracle公司是大世界最大的應用軟件供應商，靠邊于1977東，總部設在美國加州。Oracle主打管理軟件產品是目前全面集成的電子商務套件之一，能夠使企業(yè)營的各個方面全面自動化。Oracle憑借“世界領先的數(shù)據庫供應商”這一優(yōu)勢地位，建立起構架在自身數(shù)之上的企業(yè)管理系統(tǒng)，其核心優(yōu)勢就在于它的集成性和完整性。用戶完全可以從Oracle公司獲得任何所需要的商家管治應用功能，這些功能集成在一個技術體系中。對于集成性要求較高的企業(yè)，Oracle鐵證如山是理想的選擇。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

兵法有云“上下同欲者勝”，一個團隊克虎頭虎腦運作的基礎就是有“上下同欲”的氛圍。要想達成這種氛圍，必須處理好兩件事情：發(fā)言權，信息透明。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

風險具有隨機性、相對性、可變性三個顯著特征。按照后果的不同，可劃分為純粹風險和投機風險；按照來源的不同，可劃分為自然風險和人為風險；按照是否可管理劃分，可劃分為可管理風險和不可管理風險；按照靠不住規(guī)模劃分，可劃分為局部高風險和總體風險；按照結果的保人劃分，可劃分為小業(yè)主風險、承包商風險、投資方風險等；按可預測性劃分，可劃分為已知風險、可預測風險和不可預測風險。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

在建立規(guī)則向，行為準則是一個最基礎的兔崽子。沒有這些組成共識，在做項目時會有很多磨擦有，那個時候，一方面要解決技術問題，一方面再要講基本觀念就艱難了。因此在新手的培訓期，要花大力氣灌輸。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

在不同的行業(yè)，項目管理有差的稱謂，也有著不同的側重點。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

導致以上情況的原因是大端的，有可能是高層領導的問題，有些公司的高層領導自己本身可能就不懂得如何領導產品研發(fā)，自然會導致即便有一個有滋有味的過程，也不會有好的執(zhí)行。但是，多數(shù)情況下，這個過錯不在于高層領導的能力，而在于大多數(shù)公司不具備高效率的決策過程。僅僅有一份封面政策或正式過程是不夠的，比方說，一些自稱具備種類評審過程的公司并消退真正用它來制訂及時的裁奪。而且，裁決會議也開得拖沓冗余，忙活了半天下來也不會有尾子的結果，誰也不愿意為研發(fā)的高風險承擔責任，誰也不愿意為可能的失敗背黑鍋。缺乏明確的產品發(fā)展規(guī)劃，缺乏有效的振奮措施等等原因造成了決策過程的疲乏。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

有些規(guī)模大些的研發(fā)機構，除了上述這些需要管治外，還有行政辦公、客戶關系、物料進出、人力資源以及財務結算方面的管治要求。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

項目計劃需要更動時期，需要明確變更內容并及時匯報。項目經理需要說明客戶變更原因并將轉說明提交鋪面領導審結，以便根據變更內容及時調整計劃。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

施用項目管理系統(tǒng)可以合同規(guī)范化、合同集成管理、合同價格策略、合同流水線左右、合約收款控制、合約利潤核算、合同業(yè)務協(xié)同。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

可以將團伙分解結構元素分發(fā)給項目中的WBS工作分解布局元素，項目風險，項目閾值和品目點子。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據, 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

工作流全程尋蹤，可自定義設置項目的各個關鍵步驟，并通過拆分各階段的任務、負責人、時間節(jié)點來驅動協(xié)作。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

從項目管理思想的研究來看，一組項目的項目管理和一個組織內所有檔次的項目管理正成為新的研究課題。在這一背景下，工程管理軟件正負日漸向企業(yè)級項目管理或Program Management 發(fā)展，軟件功能總括企業(yè)級數(shù)據庫、廣域使用、多并發(fā)用戶以及可用多級數(shù)據(如企業(yè)級和項目層)結構等。而且由于多項目管理學說的出現(xiàn)，門類的戰(zhàn)略性組合也日益得到重視，一些企業(yè)級項目管理軟件同時注意到了軟件的項目效驗。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

企業(yè)級項目管理軟體根據需求定制軟件，功能覆蓋工程全周期，監(jiān)測每一個環(huán)節(jié)，精細管控，實時跟蹤，做到各環(huán)節(jié)風險管理，保障工程實施，飛針走線響應。

CMM將軟件開發(fā)管管過程按成熟度分為5個級別：開頭級（隨意），可重蹈級（可以重復2過程），已定義級（制定企業(yè)規(guī)范），已理級（明確的度量指標），特惠級（根據反饋信息改善下一步歷程）。基線通過正經的評審檢查過程建立，基線的變通由基線變更控制編制控制，一些企業(yè)由SCCB控制基線變更，基線是進一步開發(fā)和涂改的基準。資了材料銷售合同，一表人材銷單，對于有行銷材料業(yè)務的使用者來說非常必要。