一家電腦公司有一個效率低下的決策流程。在這家公司里，項目評審休淪為一系列面向不同聽眾的冗長的匯報。參加的人很多，提出的問題也很多，但這些匯報會并不是決策會議。評審并沒有在開發(fā)流程的適當時機進行以促使決策，適合的音息也沒有提供出以推動決策。高層管理人員回避了評審，并且消失其他機制來推進適時表決。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統(tǒng)生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰(zhàn)，配方配比數(shù)據(jù)、流程流轉數(shù)據(jù)、管理運維數(shù)據(jù)爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經(jīng)力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業(yè)鏈的傳統(tǒng)運維模式產生了巨大挑戰(zhàn)，同時工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、人工智能、機器人、大數(shù)據(jù)、SaaS、云計算、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為企業(yè)全產業(yè)鏈按照項目管理系統(tǒng)定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數(shù)據(jù)和業(yè)務流程也越來越多。智能化的項目型企業(yè)在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業(yè)務和數(shù)據(jù)。定制開發(fā)適合企業(yè)行業(yè)與實際業(yè)務流程的保險行業(yè)項目字段成本最大的地方在于創(chuàng)意、研究、探索、提煉、整理、分析、優(yōu)化和文檔化企業(yè)生產和服務管理過程中的實際業(yè)務與數(shù)據(jù)并轉化為管理軟件業(yè)務需求說明書。軟件工程里定制開發(fā)保險行業(yè)項目字段的方法有很多，雖然拿現(xiàn)成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據(jù)用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現(xiàn)成項目管理產品的項目管理軟件系統(tǒng)，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業(yè)也有大量個性化的項目管理軟件系統(tǒng)需求，特別對于很多小微企業(yè)，使用現(xiàn)成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發(fā)的保險行業(yè)項目字段。

產品化的保險行業(yè)項目字段套件或者成熟的項目管理產品為了滿足大部分行業(yè)客戶需求與應用場景，開發(fā)配置了大量多余功能和抽象功能。企業(yè)用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統(tǒng)復雜度，使得系統(tǒng)運維成本指數(shù)增長，降低了系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性。對于大中型企業(yè)，可以通過配置項目管理產品來很快實施一個可以工作的保險行業(yè)項目字段，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業(yè)業(yè)務邏輯，降低了企業(yè)實施保險行業(yè)項目字段的成本和風險。但是對于創(chuàng)業(yè)型小微公司及創(chuàng)新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業(yè)業(yè)務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創(chuàng)新性業(yè)務管理需求，創(chuàng)業(yè)型小微公司和創(chuàng)新型公司更需要專門定制的精簡版保險行業(yè)項目字段，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業(yè)務流程一個都不能少，然后其它無關的業(yè)務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

關于ERP項目執(zhí)行的周期，腳下在宣傳上有強調“快速”的傾向。但ERP項目進度的控制絕非易事，不僅取決于顧問公司的能力，同時也在很大程度際受到客戶方對ERP期望值是否合理、對限定控制是否靈、對項目投入(包括人員時間的投入和資金等的入伙)是否足夠等地方的反饋。

用起來流暢并貼切公司實際業(yè)務流程的項目管理系統(tǒng)是以企業(yè)實際需求為基礎，按企業(yè)實際運營業(yè)務流程中實際使用的Excel保險行業(yè)項目字段作為需求輸入定制開發(fā)管理云平臺定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現(xiàn)成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發(fā)出項目管理保險行業(yè)項目字段原型并快速上線運行。針對中小型客戶業(yè)務不穩(wěn)定和持續(xù)創(chuàng)新的實際業(yè)務場景，再按照客戶需求迭代演化系統(tǒng)。在迭代開發(fā)演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節(jié)，比如：資料項目管理系統(tǒng)，行業(yè)產品研發(fā)管理平臺軟件，產品研發(fā)項目管理系統(tǒng)，項目管理軟件，科技項目管理系統(tǒng)。

項目管理軟件輔助項目管理人員合理計劃類型從權、行利用項目資源、提高項目管控水平。項目管理功能分為項目前期管理、中期管理、后期管理三個有的，包括：項目范圍管理、項目時間管、項目成本管、項目質量管理、項目資源管理、項目溝通管理、項目風險管理、項目采購管理等，全面覆蓋工程管理的九大體系。

按照專業(yè)軟件工程和迭代軟件開發(fā)方法定制演化的保險行業(yè)項目字段是由專業(yè)的軟件開發(fā)公司量身定制開發(fā)，充分發(fā)揮了企業(yè)個性化的優(yōu)勢，按照企業(yè)不同的經(jīng)營理念、管理方針、業(yè)務流程的需要實際定制開發(fā)并運維。管理云平臺定制項目管理保險行業(yè)項目字段使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業(yè)運營特別之處，加上定制管理軟件的開發(fā)都要經(jīng)過細致的系統(tǒng)分析，同時需要針對不同企業(yè)的情況，開發(fā)最適合該企業(yè)使用的項目管理，將企業(yè)管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業(yè)管理云平臺定制運營中，大大提高了保險行業(yè)項目字段的使用價值，給企業(yè)帶來最大的經(jīng)濟效益。

企業(yè)門類小組負責人項目總體管理和檢查簽署項目交付文檔、主要在高層項目負責人和各部門項目組成員之間起關系橋梁作用、準備并管理項目預算、管理和定義實施范圍、獲得、分配、實時管理項目客戶端資源、監(jiān)控和推波助瀾問題解決流水線、負責管保項目不偏離原有目標和范圍、組織人員培訓等。項目管理軟體支持iOS、Android、web、pc多端同步，享有手機也可以同步電腦端的任務信息。Microsoft Project幾乎可以管理任何行業(yè)的項目，這既是優(yōu)點也是缺點：適用面太廣了，就缺乏針對。例如，僅僅使用Microsoft Project來管理軟件品種是不夠的，因為Microsoft Project不支持軟件項目中的立項與結項、變更管理、需求管理、質量管理、軟件配置管理等重要管理工作。協(xié)調小組活動，通過互聯(lián)網(wǎng)共享文檔和信息，組件概括群組日歷、時間噎系統(tǒng)、項目管理、文件治理、郵件客戶端、聯(lián)系人管理等等。

按需定制的項目管理系統(tǒng)軟件將會成為企業(yè)運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業(yè)的成長與變革持續(xù)迭代和演化。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務模型、數(shù)據(jù)結構、平臺運維經(jīng)驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統(tǒng)。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)企業(yè)服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了資料項目管理系統(tǒng)、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、行業(yè)產品研發(fā)管理平臺軟件、財務管理、產品研發(fā)項目管理系統(tǒng)、訂單管理、項目管理軟件、銷售管理、科技項目管理系統(tǒng)、客戶管理、管理云平臺定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

項目管理軟件系統(tǒng)核心功能包括項目及任務結點的創(chuàng)建與維護，項目與任務描述、創(chuàng)意、知識庫等可以以維基方式創(chuàng)建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創(chuàng)意與知識。

面向項目型公司的管理解決方案針對管理咨詢、品牌策劃、市場調研、廣告公關、會展異圖、檢測認證、金融服務、外包服務等咨詢公司，供合同、部類、開票收款等管理。

系統(tǒng)管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統(tǒng)參數(shù), 節(jié)假日, 數(shù)據(jù)庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目經(jīng)理同時處理多個檔次的事情，短時間老婆還好，用備忘錄就可以解決了。但時間一長，管理起來就有點無法，特別容易出現(xiàn)紕漏。

項目管理軟件系統(tǒng)不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創(chuàng)建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網(wǎng)站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統(tǒng)計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

為什么大家一遇到薦舉店鋪軟件，很難出現(xiàn)意見的統(tǒng)一呢？歸根到底，各個商行界、大小、需求各不相同，很難有哪款尺碼成品能解決不比企業(yè)的所有難題。

項目的任務和創(chuàng)意可以通過創(chuàng)建項目的結點來統(tǒng)一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創(chuàng)意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創(chuàng)建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統(tǒng)為基礎信息基礎設施，演化出企業(yè)的知識圖譜、核心技術資產網(wǎng)絡拓撲空間與神經(jīng)網(wǎng)絡中央神經(jīng)中樞系統(tǒng)。

公司管理包括功能模塊有: 業(yè)務單位, 部門管理, 崗位管理, 區(qū)域地點。

組織為管過程樹立和累發(fā)揮作用必須采取的一舉一動，執(zhí)行預定一般與組織的方針政策和管理方式有關。

項目的任務和創(chuàng)意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數(shù)據(jù)庫的標簽經(jīng)過統(tǒng)計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發(fā)現(xiàn)當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業(yè)務發(fā)展方向。使用標簽云與大數(shù)據(jù)商業(yè)智能來自動發(fā)現(xiàn)識別公司發(fā)展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發(fā)揮了公司作為一個組織的群體智慧的優(yōu)勢，與傳統(tǒng)公司高層自上而下的戰(zhàn)略執(zhí)行與實行方式形成了互為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

質量掌握監(jiān)控具體項目結果以確定其可不可以符合相關質量標準，制定有效方案，打消產生質量問題的原因。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經(jīng)驗, 教育經(jīng)歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經(jīng)驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監(jiān)督管理, 監(jiān)督計劃, 員工監(jiān)督, 監(jiān)督人員, 監(jiān)督時間, 監(jiān)督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

質量保證定期對項目各方面的表現(xiàn)進行評估通過評價來推測項目尾子是否能達到相關的質量指標，通過質評估來幫助項目相關的人建立對項目質量的信心。

項目管理系統(tǒng)軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發(fā)現(xiàn)的風險、優(yōu)化改進提案、項目階段評審等，項目經(jīng)理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發(fā)票管理, 票據(jù)管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協(xié)商, 合同預測規(guī)則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

主流的研發(fā)管理軟件主要分成兩大類別。一類是為用戶資一體化解決方案的系統(tǒng)級軟件。這項目軟件的特點是在一個統(tǒng)一的平臺下為用戶跨環(huán)節(jié)、跨部門地解決各種研發(fā)管理問題，通常還配有相應的知識庫用于企業(yè)知識、信息和資產的積。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

種類管理系統(tǒng)的主要功能：工作流管理工作流模板的定制、工作流程的監(jiān)控、工作流程的盤查、統(tǒng)計；行政辦公管理簽報管理、文本管理、資產管理、戰(zhàn)略物資管理、調查管管、會議管理。

通過項目管理系統(tǒng)儀表盤及與CRM客戶關系管理系統(tǒng)的集成，項目經(jīng)理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態(tài)觀察與自己相關的項目運營數(shù)據(jù)。

項目管理系統(tǒng)與訂單管理的集成運營，實現(xiàn)了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創(chuàng)造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 門店管理。

驗證逍遙自得的實踐活動與確立的過程是否遵循已定制訂的步驟。驗證活動可通過管理和軟件質量保證進行核查。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統(tǒng)計。

通過日報反饋員工每日工作內容及進度，讓管理者和團隊成員及時了解任務的完成情況。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發(fā)票管理, 預算實際使用發(fā)票, 銀行流水維護。

使用項目管理軟件系統(tǒng)的立項管理機能可對中標品目進行管理，也可以直接加上正式項目。項目管理人員可以對項目開展天職的下達、權位的分配、確定項目部成員，同時對項目建立子項目或分部工程并可以錄入施工人員信息、破土班組信息。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發(fā)票維護, 交易結算, 交易結算明細。

研發(fā)管理，是一個較為寬泛的管理范疇?？梢詮莫M義和廣義兩個方面來進行理解：狹義的定義：是指對研究開發(fā)或技術單位及其工作進行管理，重點是產品開發(fā)及測試過程。廣義的定義：研發(fā)工作實則不僅僅包含技術開發(fā)工作，其范圍涵蓋新產品的全生命周期，以從產品創(chuàng)見的產生、必要產品概念形成、產品市場研究、產品設計、產品實現(xiàn)、產品開發(fā)、產品中試、產品公布等整個過程。從管理的落腳點來看，其局面暗含產品戰(zhàn)略與規(guī)劃、商場分析與產品規(guī)劃、產品及研究開發(fā)組織結構設計、研究項目管理、研發(fā)質量治理、研發(fā)團隊管理、研發(fā)績效管治、研究人力資源管理、曬臺開發(fā)與技術預研等領域。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

歷史觀的工程執(zhí)中，經(jīng)常在檔級實施完成年光，項目就嘎然而止，對于項目的實施總結，技術積累，都是一種白話。但目前知名的跨國公司之所以能夠運轉很成功，除了有尺度的制度外，還有一個因素就是有于好的學識積累。工程管理中強調項目結束時，特需進行項目總結，這樣就能將更多的公司項目經(jīng)驗，轉換為商社的財富。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目管理特性：預算管理、里程碑跟蹤。項目組合管理特性：預算管理、協(xié)作管理、資源管理、任務管理。任務管理特性：甘特圖、完成百分比跟蹤、任務計劃、任務調度、任務釘住、時間跟蹤。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目經(jīng)理性命交關工作是關聯(lián)戰(zhàn)技術上，關注產品規(guī)格，滿足質量要求，成本、進度韜略上，關注3P：人員，問題，過程。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

包括客戶、對手、項目、報價、合同、回款、售后、費用、日程、公告、知識庫、備忘錄、個性網(wǎng)址、手機短信、郵件群發(fā)、統(tǒng)計分析、團隊管理等功能模塊。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

在研發(fā)過程中固定會出現(xiàn)這樣那樣的要點，如何記要這些問題，以及如何利用大家的智慧解決這些疑義，以及這些被解決了的問題，怎樣能轉化為公司的知識庫進展管理。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

運用層系型的任務來組織項目，使用不同的分類存儲支付信息、定時器以及每個任務的附加信息。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執(zhí)行日志, 加工執(zhí)行租用日志, 加工執(zhí)行原料日志, 加工執(zhí)行產品日志, 加工執(zhí)行設備日志, 加工執(zhí)行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執(zhí)行日志, 生產加工工序執(zhí)行日志。

往來部門管事方便管理往來單位與供應商信息。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養(yǎng), 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目管理軟件幾乎可以把日常用到的工作文件都貯在里面，而且每一個單獨的項目，都有首屈一指的文件分類管理體系，找文件再也不用到處翻看聊天記錄了。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現(xiàn)金流。

快慢管理任務分配結束后，主管很重托能及時了解到每個職分的進度。管理者可以很直觀的未卜先知到所有門類、某個項目、某個任務的速度信息。當然，要看到這些信息，需要任務的執(zhí)行者進行報量（匯報進度）工作，當任務完成或部分完成時，任務執(zhí)行者可以通過軟件進行報量，報量單會根據(jù)預先在研發(fā)項目管理軟件中的設置，啟動審批放逐，向相關人員發(fā)出審批的消息。當然，也可以不設置職掌報量的審批，只要報量就以舊翻新進度。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執(zhí)行數(shù)據(jù), 工作流結點, 工作流執(zhí)行。

進度報表在圖表上以線條形式炫示計劃工時、終止完成工時和剩余工時。這些內容可讓您和利益干系人強烈地把握項目狀態(tài)，并知曉項目是否落后于日程。還是早于日程。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目的幾個生命周期階段和管理過程，項目的一次性及臨時性，共同決定了項目的工作范圍是有限的、可控的，不是無限的和無序的。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

在IT信息行業(yè)，企業(yè)開展項目目的是下某一道技術或好某一項產品，就需要引入信息項目管理的程序來執(zhí)行職責。

項目管理九大系統(tǒng)工程管理體系是一個系統(tǒng)性的概念，不論是在信項目管理還是工程項目管理，都會涉及該體系的行使。從以部類為核心、以產品為核心、以客戶為核心、以利潤為核心，大部分創(chuàng)新型企業(yè)在第一和第二階段，很多企業(yè)為了單一項目的成敗，付出太多，總是掙扎在生存線上，沒有很好的產品和技術積累，一方面諒必是切實可行很骨感的原因，只得如此，但是另一方面也許就是缺乏規(guī)劃，沒做好失衡。Excel是迄今為止我最賞心悅目的一個項目管理軟件了，因為一般中型的項目，尤其是只有一個人負責項目進度的時候，可以很方便的使用，但是大部分情況下也是個人工作的規(guī)劃、跟進、同步用的多一點，整個公司級項目還是用Project多一點，畢竟多人拉的情況下，Excel還是下浮辦法很好的完成的。