1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、負(fù)責(zé)與高凈值客戶建立良好的客戶關(guān)系及長期戰(zhàn)略合作意向; 3、提供持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),定期向客戶報告投資情況,提供新的金融信息和金融市場動向,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù); 4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計(jì)劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 任職要求: 重點(diǎn)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè),具備CFA、CPA者優(yōu)先考慮;有三年以上的工作經(jīng)驗(yàn),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展; 3、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識;; 4、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析,具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力。
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- 所屬行業(yè):基金/證券/期貨/投資
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